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CE DOCUMENT N EST PAS DESTINE A ETRE COMMUNIQUE, PUBLIE OU DIFFUSE, AUX ETATS UNIS OU A UNE « U.S.
PERSON » (TELS QUE DEFINIS DANS LA « REGULATION S » EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE
MODIFIE) AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL LA
COMMUNICATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DU PRESENT COMMUNIQUE EST ILLEGALE

UBISOFT LANCE AVEC SUCCES UNE EMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE DE 500 MILLIONS D EUROS
Paris, 25 janvier 2018  Ubisoft a placé aujourd hui avec succès une émission obligataire inaugurale d un montant total de 500 millions d euros à échéance 5 ans (janvier 2023), avec un coupon annuel de 1,289%. Le carnet d ordres a atteint un montant supérieur à 2,2 milliards d euros, soit un taux de sursouscription de plus de 4,4x.
Le succès de cette transaction témoigne de la profonde confiance des investisseurs dans la stratégie d Ubisoft et dans son profil de crédit.
Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, incluant le refinancement de certaines dettes existantes.
Cette émission permettra à Ubisoft d allonger la maturité de son profil d endettement à un coût plus attractif que celui des instruments financiers en place et de diversifier sa base d investisseurs crédit.
Cette émission a été menée conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Commerzbank et J.P. Morgan en tant que coordinateurs globaux, et par HSBC et Société Générale en tant que teneurs de livres associés.
Contact
Communication financière
Jean-Benoît Roquette
Directeur de la Communication Financière
+ 33 1 48 18 52 39
Jean-benoit.roquette@ubisoft.com

Relations Presse
Emmanuel Carré
Attaché de Presse
+ 33 1 48 18 50 91
Emmanuel.carre@ubisoft.com

Avertissement
Ce communiqué de presse est diffusé pour information seulement et il ne constitue pas une offre de vente ou de souscription de titres financiers ni une sollicitation d un ordre d achat ou de souscription de titres financiers dans quelque juridiction que ce soit. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n ont pas été et ne seront pas offerts dans le cadre d une offre au public et aucun document relatif à cette opération ne sera distribué au public dans quelque juridiction que ce soit.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux
États-Unis sans enregistrement ou exemption d enregistrement conformément à l U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Ubisoft Entertainment SA
n a pas l intention d enregistrer ces titres aux Etats-Unis ni de lancer une offre au public de ces titres aux Etats-Unis.
Le présent communiqué est une publicité et non un prospectus pour les besoins de la Directive 2003/71/CE telle qu amendée (la Directive ). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément à la Directive dans le cadre de l admission des obligations aux négociations du marché réglementé d Euronext à Paris.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l étranger. Les obligations font l objet d un placement privé en France auprès
(i) de personnes fournissant le service d investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et/ou (ii) d investisseurs qualifiés, autres que des personnes physiques, agissant pour compte propre, tels que définis, et conformément aux articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et financier, et hors de France. Aucun prospectus relatif au placement des obligations n a été approuvé par une autorité compétente d un État partie à
l accord sur l Espace Économique Européen.
Aucune démarche ne sera entreprise par Ubisoft Entertainment SA dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public en France ou à l étranger. La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable. Le présent communiqué ne peut être diffusé auprès de personnes situées au Royaume-Uni que dans les circonstances où la section 21(1) du Financial

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